Instalacja aplikacji
Zainstaluj aplikację z Marketplace Bitrix24.
Konfiguracja początkowa
Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji należy przeprowadzić podstawową konfigurację. Do tych ustawień można wrócić w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Przejdź do zakładki „Ustawienia”.
W sekcji „Glówne” zaznacz odpowiednie opcje:
- Uruchamiaj automatycznie — jeśli chcesz, aby AI rozpoczynało przetwarzanie od razu po załadowaniu dokumentu
- Usuwaj email po pomyślnym imporcie — jeśli chcesz automatycznie usuwać wiadomości po pomyślnym imporcie dokumentów (wiadomość jest usuwana nie z poczty, lecz z aplikacji)
Kliknij „Zapisz”.
Wróć do zakładki „Ustawienia” → „Konta email”.
Dodaj skrzynki pocztowe, z których dokumenty będą importowane do aplikacji. Obsługiwane są protokoły IMAP oraz POP3.
Uzupełnij wymagane dane (jeśli ich nie znasz — skontaktuj się z administratorem systemu lub dostawcą poczty), wykonaj „Test”, a następnie kliknij „Dodaj”.
Dodaną email możesz później edytować lub usunąć.
Ustawienia → Role
Możesz tworzyć role użytkowników z różnym poziomem dostępu do funkcji aplikacji.
Możesz nadać lub ograniczyć dostęp do:
- wszystkich dokumentów w systemie
- przywracania dokumentów archiwalnych
- uruchamiania archiwizacji
- poszczególnych zakładek i sekcji aplikacji
W sekcji „Role użytkowników” znajdują się wszyscy użytkownicy portalu Bitrix24 — każdemu można przypisać odpowiednią rolę.
Numeratory
Możesz utworzyć jeden lub więcej numeratorów dokumentów na podstawie szablonów (np. numer, dzień, miesiąc, rok).
Możliwe jest ustawienie domyślnego numeratora dla nowych dokumentów.
Przycisk „Logi systemowe” umożliwia podgląd historii procesów i zdarzeń w następujących sekcjach:
- Systemowe
- Import poczty
- Przetwarzanie AI
- Audyt dokumentów
W każdej sekcji możesz użyć filtrów (według dokumentu, daty, poziomu logów, typu zdarzenia), aby szybko znaleźć potrzebne informacje.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konfiguracji lub użytkowania aplikacji, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej, wybierając odpowiednią sekcję. Chętnie Ci pomożemy!
Na tym etapie ogólna konfiguracja aplikacji jest zakończona. Następnie możesz przejść do indywidualnych ustawień dostosowanych do Twoich procesów i dokumentów — wszystko to zostało szczegółowo opisane w drugiej części instrukcji „Jak przetwarzać dokumenty za pomocą AI DocFlow?”.
